每周预热：随着早期周期阶段结束，市场扩散转向质量轮动

硬盘驱动器（HDD）：重燃牛市案例——希捷与西部数据财报前瞻

辉瑞：关注Mevrometostat前列腺癌三期临床数据

每周全球视野：追随中性利率之星？

SpaceX星舰飞行13号评估：谨慎情绪中的积极信号

小米集团：SkyNomad技术发布会即将举行，维持超配评级

英伟达拟投资10亿美元入股Naver：增强AI工厂信心，维持平配评级

中国：6月工业利润和收入双双增长

7月FOMC会议前瞻：通胀数据改善，地缘政治恶化

尿素与磷酸盐价格上涨，钾肥持稳；油籽压榨利润分化

2026年第二季度供应链预览：表现平稳但缺乏强劲催化剂

中国太阳能行业：2026年下半年后前景走弱，但在估值触底之际出现选择性机会；上调信义光能至买入，福莱特A/H股至中性

摩根士丹利：看好2026年下半年中国金融业进一步跑赢大盘

尚未出现政策转向，但需密切关注

先进封装玻璃基板进展：蓝思科技与英特尔合作，量产仍需时日

2Q26前瞻：入驻节奏放缓拖累季度表现，但12个月投资逻辑依然稳固；买入万国数据、世纪互联、润建股份

日本科技：半导体资本设备

汇丰：维持SAP买入评级，上调目标价至196欧元：云转型加速抵消利润率短期压力

日本化工：亚洲投资者调研反馈——在波动中对电子材料公司及个股催化剂保持高度兴趣

中国经济展望：301关税取代122关税，宏观影响有限