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贵州茅台(600519.SS)：优先保障动销与价格稳定，DTC改革稳步推进；买入

上调2026-28年晶圆厂设备支出预测：存储与代工强劲驱动

韩国半导体供应链调研：强化对三星电子、SK海力士及SEMCO的积极观点

中国：7月经济活动全面走弱，财政收紧与房价跌幅收窄

中炬高新（600872.SS）：预计下半年复合调味品加速，酱油仍处于复苏路径，维持卖出评级

上海宝信软件(600845.SS)：2026年二季度业绩后数据更新；卖出

默克(MRK)：纳入mRNA癌症疗法更新，新增长引擎去风险化并获定价

联影医疗(688271.SS)：上半年营收符合预期净利超预期，海外销售强劲支撑增长；买入

上海百润（002568.SZ）：2Q26业绩后调整26-28年预测；维持中性评级

成长故事启动：上调预期与目标价，重申买入武田药品

成长故事成熟期：下调预期，维持持有评级

金山办公：AI时代优先用户体验