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谷歌云的订单堆到5610亿 算力还是不够花
高盛维持Alphabet买入评级，但把目标价从435美元下调到385美元。Q3搜索及其他收入633.5亿美元，同比增12%，不及预期；云收入307.09亿美元，同比增103%，积压订单5610亿美元。2026年资本开支指引维持在1950-2050亿美元，2027年预计大幅增加；算力约束还在逼着公司多花钱。
公司美国
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· 10月29日微软云业务的毛利率升到66%了
高盛维持微软买入评级、目标价640美元。FY27Q1营收923亿美元同比增19%，Azure同比增48%，调整后EPS 4.89美元超预期3%；资本开支452亿美元同比增30%，云毛利率升至66%。后续关注AI投入回报与Copilot、E7的进展。
公司微软
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· 10月29日腾讯的AI智能体用量翻了50倍
杰富瑞维持腾讯买入评级，目标价711港元，较现价387.60港元有83%上涨空间。腾讯AI智能体平台WorkBuddy的token用量较3月增长50倍，已处理90亿用户任务，企业版覆盖50%的中国500强企业；国际云海外活跃客户翻倍，覆盖150多个国家和地区，全球服务器超200万台，新一代模型Hy4也即将推出。
公司中国
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· 10月29日Palantir的93%增速还能接着跑
摩根大通首次覆盖Palantir并给予增持评级，目标价262美元，较当前价有34%上行空间。公司第二季度收入同比增长93%，运营利润率62%，自由现金流增长126%，主权AI需求与政府国防订单构成主要支撑，Maven系统用户已超10万。
公司Palantir
公司
· 10月29日微软的AI生意开始进入企业部署期
高盛将微软目标价从640美元上调至700美元并维持买入。第一财季营收923亿美元同比增长19%，超预期2%；每股收益4.89美元同比增长27%。Azure增长48%，下季指引49%-50%；Copilot日活环比增50%，Foundry收入同比增长3倍，盘后上涨3%。
公司微软
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· 10月29日图表精选
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