智堡AI投研
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机器人产量要翻十倍 丝杠减速器先受益

花旗研报指出,美国领先人形机器人制造商周产量预计2026年10月激增近10倍至1,500台,2027年底达8,000台,产能大幅扩张利好中国核心零部件供应商,重点推荐恒立液压(丝杠/导轨)、双环传动(RV减速器)及绿的谐波(谐波减速器)。

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· 09月21日

特斯拉机器人要量产 中国供应商先接单

花旗研报指出,特斯拉Optimus完成对均胜电子、三花智控、拓普集团等中国供应商的审计,并获5000台首批订单。周产能9月中为500台,预计9月底达1000台,Q4达2000-2500台。预计2027年均胜、拓普、三花净利敞口分别为5.0%、4.5%、3.0%。小鹏、禾赛、奇瑞等人形机器人业务也有积极进展。

行业科技
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· 09月21日

MiniMax把模型代差追到只剩6个月

摩根士丹利维持MiniMax“增持”评级、目标价HK$900。即将发布的M3.1与海外领先模型的差距已缩至6个月,公司还引入金融、法律等内部专家数据做深工作区场景、拓展TAM。目前现金储备约30亿美元,算力集群利用率超95%,多模态训练资源占比继续提升,长期增长逻辑清晰。

公司MiniMax
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· 09月21日

三星超配 汇率逆风靠AI内存对冲

摩根大通维持三星电子超配评级,目标价40万韩元,认为AI记忆体需求增长将抵消短期汇率逆风。报告还看好中国ESS长期前景,尽管近期板块有所回调,印度Kaynes拟投10亿美元扩建OSAT产能。

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· 09月21日

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