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CPO提速 光学引擎产能要扩15倍
英伟达GTC确认Vera Rubin全面量产，但后端产能受限，共封装光学（CPO）加速部署。日月光/矽品光学引擎产能2027年中提升15倍，京元电子获11亿美元预付款，安靠协议30亿美元。美银美林看好日月光、致茂电子、万润。
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· 10月22日英伟达把AI机房交付压缩到两周
花旗维持英伟达买入评级与315美元目标价，预期总回报约45.5%。黄仁勋在GTC柏林强调，当前AI的瓶颈在供应而非需求：DSX POD将数据中心部署时间从6个月缩短到14天，基板产能提升2.5倍、CoWoS-R晶圆产能扩至三倍以上，同时以OpenShell保障代理AI的落地安全。
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· 10月22日美光不信4F2 更看好3D DRAM
瑞银维持美光买入评级，12个月目标价1625美元，较现价896.07美元有81.4%的预期回报。美光CTO在技术研讨会上表示，电容间距才是成本缩放的关键，4F2架构不可扩展，公司更倾向3D DRAM路径，以此回应长鑫存储的架构公告。瑞银预计美光2027财年EPS为189.98美元、2028财年EPS为285.30美元。
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· 10月22日英伟达先把产能备足了
汇丰在GTC柏林后维持英伟达买入评级、目标价365美元。报告认为AI需求正从模型训练转向推理与物理AI，公司同步推进产能扩张：基板产能未来三年增至2.5倍，中介层晶圆产能2028年底前增长300%以上。
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· 10月22日AI算力需求没见顶 SpaceX加码给英伟达撑腰
美银美林维持英伟达“买入”评级、目标价350美元。SpaceX将2026Q4资本开支上调至350-400亿美元，2027年计划新增10GW算力，潜在Vera Rubin支出超4000亿美元；英伟达已锁定供应链产能，Vera Rubin性能提升5.7倍，AI需求仍强。
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· 10月22日图表精选
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