先兆Omen投研AGI系统

莱茵河水位创历史新低

牛市上涨范围扩大，不再仅靠少数龙头股

AI推理业务的三种盈利模式分析

杠杆ETF在震荡市中的价值损耗

市场热点

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南向资金狂扫港股非科技股

美银美林指出，7月南向资金流入激增至629亿港元创近期新高，资金从A股AI板块轮动至港股。尽管9月面临解禁压力，但短期流动性利好港股，尤其是非科技板块，市场广度已从极端低位反弹。

Unity业绩指引双超预期

花旗维持Unity Software买入评级，目标价40美元。公司2Q26战略收入及Adj. EBITDA均超预期，3Q26指引强劲，预计股价将有正面反应。

小盘股估值倒挂大盘股

Jefferies研报指出，受回调影响小盘股及成长股估值回落，罗素2000远期PE降至20.8倍，已低于罗素1000的22.3倍。尽管大盘股2026年盈利增速预期高达27.7%且修正比率强劲，但当前大小盘估值出现罕见倒挂，小盘股性价比凸显。

市场日报

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8月05日

· 中国市场

财政发力接棒货币宽松，AI与能源重构中国资产定价逻辑

8月05日

· 美国市场

AI算力军备竞赛引爆业绩分化，美债发行指引微调暗藏流动性玄机

8月05日

· 日本市场

美日联手干预重塑汇市格局，AI算力与炼油板块迎结构性重估

8月05日

· 欧洲市场

欧洲市场双重奏：炼油资产迎黄金时代，气候与地缘风险重塑宏观定价

8月05日

· 股票市场

SpaceX算力狂飙重构AI估值锚点，中东缓和触发全球资产再定价

8月05日

· 债券市场

美日联手干预重塑债市定价，AI算力狂飙与地产分化引爆信用债“冰火两重天”

8月05日

· 外汇市场

美日联手干预重塑汇市格局：套息交易韧性犹存，人民币升值逻辑浮现

8月05日

· 商品市场

炼油黄金时代确立与铜价瞄准1.5万美元，霍尔木兹谈判博弈下油金走势分化

快讯

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04:28

周四（8月6日），美股行业ETF普遍收跌，全球航空业ETF跌2.65%，网络股指数ETF、银行业ETF、区域银行ETF至多跌1.36%，全球科技股指数ETF跌0.41%，科技行业ETF跌0.31%，半导体ETF收涨0.31%，生物科技指数ETF涨0.61%，能源业ETF涨1.48%。

04:24

美国总统特朗普：伊朗无法走得太远（不认为伊朗还能维持多久）。霍尔木兹海峡目前“算是”开放的。我认为，（美国+以色列）与伊朗的战争很快就会结束。

04:24

美国总统特朗普：现在就考虑支持（副总统）万斯（竞选总统）还为时尚早。

04:21

莱茵河流经德国工业核心地带，承载着德国约80%的内河航运量。受高温干旱影响，近期莱茵河水位持续走低。德国联邦水路与航运管理局数据显示，6日，莱茵河咽喉要道——考布河段通航水深已打破2018年创下的历史最低纪录。同一天，德国交通部长斯特芬·比尔格召集企业高管、航运公司及港口负责人磋商对策。他表示，短期将研究保障运输的方案，长期则包括疏浚航道、改善航运条件等。德国商业银行等机构也警告，若水位继续下降，德国内河航运成本可能继续升高，供应链中断和工业减产风险将进一步上升。（央视新闻）

04:20

美国总统特朗普表示，大力度、更严厉地打击生育旅游。官员Miller称，特朗普采取行动来禁止生育旅游。自该行政命令起，赴美生育旅游被禁。

04:17

Jane Street正与投资者洽谈债务再融资事宜。（英国金融时报）

04:16

Draftkings维持全年营收预期在65亿-69亿美元不变，分析师预期67.2亿美元。

04:16

AIG二季度调整后每股收益（EPS）为2美元。