智堡AI投研
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全球电商6.4万亿 代理智能是新入口

高盛发布2026全球电商手册,预计2031年全球电商规模达6.4万亿美元,年复合增速约6%。市场将向头部集中,亚马逊、MercadoLibre、京东等获买入评级,并看好代理智能商务潜力及拉美、印度等新兴市场增长,拉美年复合增速预计达18%。

行业零售与消费
行业
· 09月18日

AI部署没慢下来 光源产能先锁到2027

杰富瑞硅谷路演纪要显示,AI部署节奏并未放缓,监控开销已占到推理算力的20%。英伟达锁定大部分光源产能至2027年下半年,1.6T光模块加速放量,OCS需求兴起,AMAT先进封装收入看向24亿美元,半导体板块维持看好。

行业科技
行业
· 09月18日

美元兑日元先冲159 年底再回到156

日本央行加息至1.25%,两名委员投反对票致日元短线走弱,美元兑日元反弹至157。花旗预计短期上行风险显著、高点或见159,但受鹰派表态及政策转向预期影响,上行空间受限;基准情形下,年底美元兑日元回落至156,明年上半年进一步跌至150。

外汇日本
宏观
· 09月18日

特斯拉交付超共识 FSD渗透率过半

巴克莱预计特斯拉2026年Q3交付47.5万辆,高于市场共识的46.6万辆,核心驱动来自北美FSD渗透率超55%以及上海工厂出口增长;能源业务部署量同比增25%至15.6GWh,为AI投入提供现金流支撑,但利润率仍承压,维持中性评级与370美元目标价。

公司特斯拉
公司
· 09月18日

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