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电池厂商的利润被一道税卡住了
摩根大通再度下调中国电池商盈利预测，核心原因是电池消费税转嫁难度超出预期，2027年行业增量税负或超1300亿元。宁德时代2027年净利预计891亿元、同比仅增5%，其A股仍是唯一“增持”标的，目标价300元。
行业电池
公司
· 11月5日油跌金涨 商品先消化选举结果
瑞银报告显示美国中期选举后商品市场分化 布伦特原油跌9.3%至94.58美元/桶 黄金涨3.4%至4062美元/盎司 美元走弱带动基本金属但铜微跌0.1% 铁矿石持稳于92美元/吨 中国钢厂盈利比例约11% 锂价继续下行
商品白银
策略
· 11月05日布伦特65还是100 油服龙头都不太慌
花旗认为，中期选举后能源股应把目光放在深水石油、国际页岩和国际天然气的长期主题上；油服龙头SLB的现金流在布伦特65-70美元与100美元两种油价情形下变化很小。因担心数据中心建设节奏，BTM电力股大跌，LBRT、AESI、PUMP的股价已低于其传统业务价值，WTTR虽跌8%，但水处理基础设施价值仍受监管支撑。
行业美国
行业
· 11月05日AI数据中心变贵 债市只罚小玩家
巴克莱认为蓝色浪潮下AI数据中心建设不会停，但成本抬升、进度放缓；约80%的高概率数据中心管线将落在民主党州长执政的州（2026年仅为30%）。不过超大规模云厂商的信用利差受影响有限，压力更多落在新云厂商和管道开发商身上。
美国信用AI
行业
· 11月05日麦当劳美国同店销售转正 门店改造才刚起步
花旗维持麦当劳“买入”评级，将目标价上调至315美元，对应总回报22.7%。随着美国9月同店销售转正，价值平台与门店改造方案也获得加盟商支持：2027年计划改造数百家美国门店，2028年起每年改造超5000家；2026与2027年EPS预期同步上调至12.80和13.89美元。
公司麦当劳
公司
· 11月05日上证综指3689.91+3.74(+0.10%)
创业板指2566.80+22.07(+0.87%)
科创501286.67+21.20(+1.68%)
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德州在计划暂停的燃气数据中心项目上遥遥领先
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这张图表展示了美国九个州计划建设的数据中心电力容量。这些州的州长都支持暂停新建使用天然气发电的数据中心。图表显示，德克萨斯州的计划容量最大，达到了88.4吉瓦（GW），远远超过其他州。图中的柱状条被分为两部分：黄色部分代表拥有自备现场燃气发电厂的数据中心，灰色部分则代表其他计划容量。在德州，计划拥有自备燃气电厂的容量就高达45.0吉瓦，几乎占其总计划容量的一半。相比之下，排在第二位的俄亥俄州总计划容量为21.9吉瓦。这张图清晰地表明，如果暂停燃气数据中心的政策得以实施，德克萨斯州将是受影响最大的地区。