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香港银行跌得有点冤
10月香港银行股跑输恒指及恒生金融指数4%/6%，市场担心存款竞争挤压净息差。不过摩根大通认为这种担忧过度，个股偏好顺序为渣打>中银香港>汇丰。9月行业贷款同比增8.4%，按揭增4.7%，贷存比52.1%，基本面仍较稳。
行业大金融地产
行业
· 11月8日快手的现金流还要等到2027年才转正
高盛维持快手中性评级，目标价从38港元下调至34港元。预计3Q26集团收入同比下降7%，广告收入下降4%；2026年资本开支同比增长75%至260亿元，2027年自由现金流有望转正。当前股价对应2027年市盈率约11倍，净现金占市值70%。
公司快手
公司
· 11月08日人民币升太快 央行有点不放心
10月外汇储备环比增加49亿美元至3.4052万亿美元，低于预期。央行上调外汇存款准备金率2个百分点至6%，释放对人民币快速升值步伐有所顾虑的信号。摩根大通认为，有管理的人民币升值仍是基准情形，但升值难以单独解决外部失衡。
中国经济经济
宏观
· 11月08日设备订单跑得比收入快
野村报告指出，3Q26中国半导体设备需求强劲但交付受组件短缺制约：北方华创收入仅增1.3%而订单增超60%，中微公司收入增17.2%而订单增超50%。预计4Q26起交付逐步改善，行业仍处长期上升周期，首选拓荆科技和中微公司。
行业科技
公司
· 11月08日药明康德的订单能见度在变长
摩根大通投资者日纪要显示，药明康德2026年前三季度持续经营收入同比增长38%，调整后净利润增长61%，在手订单同比增长36%至767亿元。AIDD推动自动化落地，为测试与生物学业务带来更多湿实验需求，J.P. Morgan维持A/H股增持评级，并将其列为中国CXO首选。
公司药明康德
公司
· 11月08日上证综指3649.18-40.73(-1.10%)
创业板指2465.23-101.57(-3.96%)
科创501253.20-33.48(-2.60%)
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美国数据中心增长预测：德州独占鳌头
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这张图表展示了高盛对2026年至2030年美国数据中心增长的预测。图表使用“GW”（吉瓦）作为衡量数据中心电力容量的单位。核心信息是，德克萨斯州将成为数据中心建设的热点地区。预计德州将新增57吉瓦的数据中心容量，仅这一个州的增长量就占据了全美总增长的26%，也就是超过四分之一。相比之下，排名第二的俄亥俄州预计增长15吉瓦，德州的增长量几乎是其四倍。这表明，在未来几年，德州将在美国的数据中心版图中扮演极其重要的角色。